三星新材（603578）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，与海尔智家（600690）、海容冷链（603187）、海信容声、松下冷链、美的集团（000333）、合肥华凌、海尔生物、星星冷链、澳柯玛（600336）等知名企业建立了良好的合作关系。

(资料图片)

2022年度，国内宏观经济面临一定结构性压力。报告期内，公司管理层采取各种措施，为客户全力开发新产品，保证公司生产运营，尽力保障产品运输和物流畅通。同时积极向内挖潜，优化公司产品结构，减缓原材料、人工费用、运输费用等带来的成本压力，保证公司平稳运营。报告期内，公司实现营业收入76,286.41万元，同比减少-7.63%，归属于上市公司股东的净利润10,423.40万元，同比增长5.82%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,082.25万元，相比上年同期增长12.49%。整体来看，公司在报告期内，面临一定的不利形势，但通过各种措施，实现了玻璃门体业务营业收入的增长和归母净利润的增长。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）修炼内功，巩固市场优势：公司以客户需求为切入点，快速响应，增强客户黏性；以市场为导向，积极对接市场需求，深化与主要客户的合作。贴身的服务、优质的产品得到客户的认可。报告期内，公司主要老客户的订单快速增长，同时开拓了澳柯玛等优质新客户，取得了老客户的信任与支持，为终端客户提供更优秀的产品。

（二）聚焦产品研发，提高产品附加值：玻璃门体是低温储藏设备上消费者可直接接触到的部分，其重要性越来越高，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能，如传感器、灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，同时通过增大玻璃门体面积和提高门体的保温效果来实现节能化。对此，公司重视客户对产品的反馈，通过加强研发力度以满足客户多元化需求，不断提高研发水平。截止2022年12月31日，累计拥有专利56项，其中发明专利17项，实用新型专利39项。

（三）积极拓展应用场景，实现产品应用多元化：报告期内，公司积极拓展低温储藏设备玻璃门体和玻璃深加工项目的应用场景，不断开拓业务范围。

(四）扩充产能，满足客户需求：报告期内，公司订单持续增长，市场订单承接能力持续提升。公司通过招聘员工、新设备的采购与投产使用等方式，提高公司生产能力；公司可转债募投项目于报告期内达到预定可使用状态，进一步提升了公司产能，使得公司生产能力能够满足更多客户订单的需求。

(五）可转债募投项目达到预定可使用状态。2022年5月30日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议、于2022年6月15日召开了2022年第三次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募投项目结项后未使用的节余募集资金永久性补充流动资金。截止2022年6月17日，可转债募投项目已累计投入募集资金13,923.77万元，余额5,323.01万元（含利息）转入公司自有资金账户。

（六）回购公司股份：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，同时为积极维护资本市场和保障投资者利益尽自己一份力，公司积极开展回购。2022年12月5日，公司回购计划期满，本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购，公司总计回购股份4,680,427股，占公司总股本的比例为2.60%，支付的金额为6,356.48万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。

（1）我国城镇化和居民生活水平提高，带来了冷链设备和低温储藏设备的日渐普及和快速发展，冷链设备的应用场景不断拓展；

（2）我国家用电器和商用电器龙头企业具有全球竞争力，海外收入逐步提升；使得企业能够在国内市场之外，打开全球市场的广阔空间；

（3）低温储藏设备的趋势是节能化、个性化和智能化。设备单台价格明显提升。在节能化方面，要求设备玻璃门体更为节能，更多设备使用双层中空玻璃门体替代单层玻璃门体。设备玻璃门体面对消费者，承担形象和广告作用，需要越来越个性化和智能化，这一方面使得设备和玻璃门体的更换频率加快、个性化开发需求提升，另一方面也使得玻璃门体需要集成更多零部件和智能部件，如摄像头、感应、灯条、信号屏蔽等等。这些都使得设备单台价格提升。

（4）行业集中度日渐提升。目前设备对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商具有人才、技术、资金等全方面优势，市场份额持续提升。

（5）饮料企业的蓬勃发展，带来了额外的市场需求。我国实力较强的饮料企业包括百事、可口可乐、康师傅、农夫山泉、娃哈哈、元气森林等，其蓬勃发展带来了较多饮料柜的需求。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，公司直接客户主要为生产低温储藏设备的制冷商电、家电行业。公司拥有具有生产各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品所需的各类设备及技术，进行精细管理和贴身服务，公司采用直销模式，为下游知名企业配套供应各类饮料柜、酒柜、冰箱、冷柜用的中空或单层玻璃门体及其他玻璃深加工制品。

从玻璃原片到整个低温储藏设备玻璃门体，需要多个环节的处理和加工，如切割、磨边、钢化、镀膜、丝印、合片等等。公司同时具备玻璃深加工如钢化、镀膜、丝印、合片等所需的技术积累和设备，公司也在积极探索新的玻璃深加工应用领域，进一步扩大业务发展空间。

四、报告期内核心竞争力分析

公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：

（一）市场基础优势

公司产品应用设备主要应用于饮料柜、酒柜、食品冷柜、新零售冷柜、生物医药冷柜等领域。除行业持续较快速度增长外，我国企业在商用电器和家电领域具有全球竞争力。三星新材作为细分行业领先企业，客户以低温储藏设备领先企业如海尔智家、海容冷链、海信容声、松下冷链、合肥华凌、海尔生物、美的集团、星星冷链等等为主，能够在下游行业全球化和集中度提升过程中，获得更多的订单和竞争力。针对战略伙伴客户，公司建立专用备货仓库，以保证其订单完成率；同时，公司还在战略伙伴客户所在地设立办事处，派驻业务主管、业务员驻场，实行24小时工作制，确保客户订单信息和技术要求及时传达和服务及时。不断维持和提升现有客户份额，开发新客户。

目前产品对节能化、个性化和智能化要求越来越高，国内规模较大的低温储藏设备行业厂商市场份额持续提升。该类龙头企业规模大，有较为严格的供应商准入标准，只有产品质量稳定性高、供货反映速度快、研发能力强和销售配套服务良好的供应商才能进入其合格供应商名单。下游厂商在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀和技术产品积累。该类优质客户信誉良好，业务发展迅速，也带动了公司的快速成长。公司在分享这些优质客户成长成果的同时，也借助这些优质客户在行业的影响扩大和强化了公司的品牌优势，为公司在低温储藏设备的玻璃门体行业打下了较为稳定的市场基础和良好的口碑。此外,经过多年的技术积累和沉淀，公司目前不仅拥有对客户快速响应的定制化订单生产能力，同时具备了主动为客户提供玻璃门体解决方案和产品设计能力，可供客户针对市场需求进行多样化的产品选择，这为公司一直在行业内保持领先地位创造了有利条件。

（二）技术优势公司凭借自身的研发实力及自主创新能力，在产品的功能、性能、质量和安全等方面实现自主研发：

1、一体化制造：

公司通过多年从事玻璃门体的生产，在产业运营和管理上积累了丰富经验，公司已建立了完整的玻璃深加工、型材加工制作、总装装配的整体门体制造流程。

公司拥有自动切片生产线、自动磨边生产线、自动丝印生产线、钢化生产线、自动合片中空生产线等多种先进生产设备，能够实现玻璃切割、玻璃钢化、玻璃丝印、玻璃镀膜、中空合片等多个工序的自动化和智能化生产。

公司按照“减员增效、机器换人”的总体思路，创设绿色制冷玻璃门体智能工厂，运用智能生产信息化系统将生产各模块之间进行数据对接，实现全工艺自动化连线和生产数据传输共享。绿色制冷玻璃门体智能工厂的建立，提升了公司生产的连续性、自动化和智能化程度，提升了产品的质量和一致性。

一体化的制造流程有利于降低原材料价格波动影响，分享价值链中的更高环节；同时，更能有效控制各环节的质量和精度，从而提高产品的附加价值。此外，公司还建立了从产品技术研发到售后技术服务的完整业务体系，技术优势明显。

2、研发和新产品开发

公司是国内最早专业研究低温储藏设备玻璃门体的公司之一，拥有较为完整的核心技术以及丰富的行业服务经验和先进的研发管理体系。公司凭借富有弹性的项目人员组织体系，实现“研发一代、成熟一代、推广一代”的研发、推广、生产策略，保障了公司新产品的开发和投产速度。

玻璃门体对低温储藏设备的重要性越来越高，是消费者直接接触到的部分，对外承担着形象展示作用，需要美观大方且集成多种功能如物联网模块、摄像头、感应、灯条等；对内需要集成感应、信号屏蔽、灯光等功能，还需要通过增大玻璃门体面积和提高门体的保温效果来实现节能化。单个玻璃门体的货值不断提升，技术要求和新产品开发要求也不断提升。

3、定制化能力

公司重视客户的个性需求，为客户提供定制化的产品。通过定制化策略的实施，一方面满足了客户个性化的需求，另一方面也丰富了公司玻璃门体方案的储备，同时，定制化产品客户群又为公司提供了优良的市场研究平台。多年来，公司在产品定制化方面已经积累了丰富的研究和实践经验，多年的实践也证明产品定制化策略是公司重要的竞争优势。

（三）完整的生产链优势

公司是国内最早专业生产低温储藏设备玻璃门体的企业之一，可根据客户需求提供定制化生产，具有合格率高、供货稳定性好等特点。公司在生产线的安装、整合、调试等方面具有丰富的实践经验，积累了一批技术人才，使得公司具备了通过工艺革新和技术改造提升现有生产线及产品向中高端调整的综合能力。公司作为较早进入行业的企业以及行业协会重要单位，竞争优势体现在对行业标准的熟悉，对生产设备的了解，以及对先进技术及工艺的掌握。

公司具有生产低温储藏设备玻璃门体所需的全套玻璃深加工能力和塑料件制造能力。公司的全工艺链生产能力一方面为公司节约了成本，缩短了采购时间，更加快速的响应客户的需求；另一方面，通过自产玻璃深加工制品及塑料件等重要部件，使产品在结构质量方面更有保障，增强了客户对本公司产品的信赖度。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入76,286.41万元，同比下降7.63%；实现利润总额10,740.27万元，同比增长2.35%；实现归属于母公司所有者的净利润10,423.40万元，同比增长5.82%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司主要从事各类低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品的设计、研发、生产与销售，产品广泛应用于制冷商电、家电、冷链设备等低温储藏设备中。

1、下游行业集中度逐步提升

随着市场规范化程度加深、节能环保要求提高、消费需求升级，拥有自主技术、具备高端产品生产能力的企业将逐步占据有利的竞争地位，拥有自主知识产权及研发能力的大中型制造企业将逐步发挥其规模优势，打造更具规模的行业龙头企业。我国低温储藏设备行业的产业集中度持续提升。

2、玻璃门体企业面临较大机遇

下游行业集中度提升，也利好与之配套的企业。目前，家电玻璃企业中主要包含家电玻璃深加工企业和玻璃门体组装企业。同时具备家电玻璃深加工和门体组装的企业为数相对较少，大多数企业仅负责产业链中的一道或几道工序。同时，由于行业内企业产业链较短，配套加工能力有限，产品种类较少，大多数企业一直以来仅局限于被动的为客户提供配套产品。行业内具备较强的自主研发、自主产品开发设计能力，能够主动为客户提供多样化产品解决思路和方案的企业仍然为数较少。随着行业市场集中度的上升，行业将面临规模化、专业化、精益制造的全面转型和提升。

3、低温储藏设备应用场景广阔

伴随城镇化的推进，居民对商业物业、住宅的需求也逐步加大，而新增商业物业、住宅带动了制冷商电、家电产品的市场需求，另一方面，更新换代也带来节能、智能型制冷商电、家电产品需求的逐步增加。同时，随着人们生活水平的不断提高，人们对食品安全要求的提高和消费结构的改变，我国生鲜领域的损耗率较高，急需更多冷链设备，食品冷链物流行业进入快速发展期，冷链物流设备行业有望协同冷链物流行业而快速发展。新零售领域，目前配置玻璃门体的自取柜逐步取代无人货架；快消品领域，饮料厂家对低温冷柜和展示柜的布局越来越广，而带有玻璃门体的冷柜就是品牌的重要展示窗口之一；低温储藏设备在生物医药和制品的储藏中发挥重要作用。酒柜和家用冷柜在城市家庭中也越来越普及。

4、终端产品日益节能化、个性化、智能化

节能化方面，更低辐射率的玻璃、两层或三层中空玻璃的应用使玻璃门体越来越节能，而产品的节能需求也要求更多使用两层或三层中空玻璃来替代单层玻璃，同时采用更低辐射率的离线镀膜low-E玻璃等，使得同样的低温储藏设备上，玻璃门体的货值明显提升。个性化方面，终端客户更新迭代加快、个性需求增加，使得玻璃门体企业需要加强自主研发和个性化开发能力。智能化方面，部分高端产品对玻璃门体集成了更多功能，如液晶显示、自动感应、触控、装饰灯等。同样要求玻璃门体企业具备全方位能力，及时迅速响应客户需求。

5、玻璃深加工应用领域广泛

玻璃在我国诸多下游行业中应用广泛，如建筑、家居、家电、交通工具、光伏等行业，由于玻璃的性能快速提升，而且美观大方，在下游行业中的应用越来越多。不同下游应用行业的竞争格局和景气度差异较大。

(二)公司发展战略

公司发展战略首要是稳固低温储藏设备玻璃门体市场中的优势地位。第一，在现有玻璃门体细分市场如低温展示柜、冰柜、酒柜中积极拓展新的终端客户，进一步加强公司的行业龙头地位。第二，积极拓展更多终端应用领域中的玻璃门体业务，如新零售中的自取柜、保存药品或生物制品吧的生物医疗低温存储设备等。第三，公司积极加强技术和产品研发，使得公司产品更加节能化、个性化和智能化。

此外，公司具有较为全面的玻璃深加工能力和设备，未来将根据产能和细分市场具体发展情况适时拓展更多玻璃深加工细分领域。

(三)经营计划

1、以客户为核心发展业务：公司始终以客户需求为切入点，进一步深化与客户的合作，不断拓展终端应用市场。密切关注客户需求，快速反应。同时，进一步增加与客户的合作研发，深化与主要客户的全方位合作。

2、积极拓展产品新应用，开拓新市场：公司通过进一步与客户合作研发，深耕产品在商超市场、快速消费品领域、新零售的自取柜领域、生物医药冷藏领域、小家电领域和高端冰箱等领域玻璃门体的研发和应用。在稳固公司目前产品竞争优势的前提下，公司玻璃深加工业务将根据产能的实际情况，拓展合适的玻璃深加工业务。同时公司将发挥上市公司平台优势，适时开展战略性投资，加强资本整合力度，推动公司战略目标的实现。

3、提升研发和技术创新能力：公司以自主研发为主，积极与客户合作研发，为客户提供定制化的产品，以持续创新与成果转换、强化公司核心竞争力。公司将继续以客户需求为切入点，以市场为导向，强化研发投入，紧盯玻璃深加工行业的新技术、新工艺的发展趋势，着力开发新产品，保持行业领先水平。

4、提升管理和产能水平：公司将实施生产过程的精细化管理，继续优化各项管理流程，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，确保产品品质，提高管理效率。公司将通过新招聘生产人员、新购置设备等方式扩大公司生产能力。

5、加强人才队伍建设：公司将完善人才培养开发机制，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的队伍建设，通过职责分工、岗位配置、流程优化，持续进行人力资源优化。同时加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。

6、融资安排：根据市场情况和自身发展的实际需要开展融资，同时，合理安排，提高资金使用效率。

(四)可能面对的风险

1、制冷商电、家电行业波动风险

公司主营业务利润主要来源于低温储藏设备玻璃门体及深加工玻璃产品等，公司的客户主要是饮料柜、冷柜、酒柜和冰箱等制冷商电、家电生产企业，饮料柜、冷柜、酒柜、冰箱等制冷商电、家电的主要购买者和用户为商家或者居民家庭，用于展示、储藏各类饮料、冷鲜食品、酒类等。制冷商电、家电的需求和消费的增长同商业开发、冷链物流、居民收入、住房面积、消费观念及消费习惯等息息相关。如果这些因素出现明显的不利变化，可能影响制冷商电、家电用户的购买需求，从而影响制冷商电、家电的产销量，进而影响公司经营业绩。

措施：公司拟通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得客户认可，通过不断研发新技术、开发新产品，保持市场领先优势，降低市场波动对公司经营的不利影响。

2、客户集中度较高的风险公司主要客户较为集中。在与客户的合作过程中，公司在服务能力、产品品质、订单交期、口碑、产能、设备保障等方面的优势日益突出，公司的新品开发能力得到了客户的认可，成为助力客户不断推出整机新产品的重要因素。虽然公司主要客户较为稳定，销售回款情况良好，公司未来拟继续加强与核心客户的合作关系。但是，由于公司对主要客户的销售收入占主营业务收入的比例较高，如果部分客户经营情况不利，对公司产品的需求大幅度减少，公司的经营业绩将受到不利影响。

措施：公司将通过开发新客户和丰富产品线，降低客户集中度和单一客户变化对于公司经营的不利影响。

3、原材料价格波动的风险

公司生产所需主要原材料为各类玻璃、门体配件、包装材料、各类塑料等，公司业绩与原材料价格波动的相关性较大。公司定价将参照即期市场采购的原材料价格，努力降低原材料价格波动给企业带来的风险。尽管公司可以通过对供应商的选择和原材料价格的比较来尽可能降低生产成本，但原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。

措施：公司将实施生产过程的精细化管理，严格控制生产成本，并实行产品销售的高端化、新品化战略，逐步提升高端、新品玻璃门体的销售占比，提高技术、品质门槛，保证玻璃门体在行业竞争中的优势和毛利率水平，增强公司对原材料价格波动的消化能力；同时，公司将通过开发长期稳定合作的供应商、实施战略储备和原材料替代等方式降低原材料价格波动给公司带来的风险。

4、主营产品毛利率下降的风险公司的主营产品是各类玻璃门体和深加工玻璃，主营产品是公司营业收入的主要来源。一直以来，公司通过强化研发、提升品质、贴身服务赢得了客户认可，通过不断开发新产品维持了较高的主营业务毛利率。但是，公司的主营产品始终面临行业市场竞争及客户要求降价的压力，如果公司无法保持已经取得的竞争优势及成本控制能力，则可能导致公司主营产品订单减少及毛利率下降。

措施：公司始终以市场需求为导向，通过与客户联合开发及自主研发相结合的方式不断开发新产品，提升高附加值新产品的销售比重；另一方面，通过精细化生产过程、提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本，尽力优化公司的毛利率水平。